LOJAS AMERICANAS S.A.
CNPJ/MF Nº 33.014.556/0001-96 - NIRE Nº 3330002817-0
Companhia Aberta
ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os debenturistas da 1ª e 2ª séries da 2ª Emissão de Debêntures da Lojas Americanas S/A (“Emissora”), a se reunirem em Assembléia Geral de Debenturistas, a ser realizada no dia 24 de setembro de 2008, às 11:00 horas na Av. Joaquim Floriano, 1052 - sala 132 - 13º andar, Edifício Bertolucci – ItaimBibi - São Paulo, para deliberar sobre proposta da Emissora de alteração de alguns itens referentes aos covenants financeiros, previstos na Escritura de Emissão de Debêntures. Em contrapartida a aceitação da proposta de mudança, a Emissora oferecerá um prêmio aos debenturistas.

Tal proposta inclui a alteração, em conjunto, dos três itens a seguir:
(i) alteração dos limites dos índices financeiros previstos na alínea “h” do item 4.18.1 da Escritura de Emissão; (ii) alteração da definição de “Dívida Líquida Consolidada” prevista no inciso V, da alínea “h”, do item 4.18.1 da Escritura de Emissão; e (iii) inserção de texto excluindo eventuais efeitos do cálculo do ajuste a valor presente – AVP (artigo 184 da Lei das Sociedades por Ações, conforme alterada pela Lei 10.303, de 31 de dezembro de 2001 e pela Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007) - nas definições de “EBITDA Consolidado dos últimos 12 meses”, “EBITDA trimestral”, “Resultado Financeiro Líquido Consolidado” e “Resultado Financeiro Líquido Consolidado dos últimos 12 meses”, todos previstos na alínea “h” do Item 4.18.1 da Escritura de Emissão.

São Paulo, 08 de setembro de 2008.
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.