RIO DE JANEIRO, BRASIL — 24 de janeiro, 2007 — Lojas Americanas S.A. (Bovespa: LAME3 e LAME4) anuncia que celebrou com a Unibanco Empreendimentos e Participações S.A. contrato para a aquisição da BWU Comércio e Entretenimento S.A. (BWU)  e firmou com a Blockbuster International, Inc. um contrato de licença da marca BLOCKBUSTER®, pelo prazo de 20 anos. A BWU explora o desenvolvimento e sub-franquia no Brasil das atividades de locação e venda de DVDs, games e fitas VHS sob a marca BLOCKBUSTER®.

A operação tem por objetivo estratégico a aceleração do processo de expansão da Companhia e a oportunidade de crescimento através da ampliação da oferta de novos produtos e serviços aos clientes.

Com a operação, 127 novas lojas (32 mil m2) serão agregadas à rede de Lojas Americanas, equivalente a um crescimento de 54% em número de lojas. As lojas adquiridas estão localizadas em áreas de alto fluxo, com acesso às classes A e B e têm layout e tamanho compatíveis com o formato Americanas Express.

A aquisição da BWU fortalece a presença de Lojas Americanas em regiões estratégicas do país. Na Região Sudeste, por exemplo, a cadeia de lojas passa de 144 para 249 unidades e na Grande São Paulo de 41 para 100 lojas.

Lojas Americanas pretende ampliar a oferta de produtos e serviços nas referidas lojas, preferencialmente utilizando-se do formato atual da Americanas Express. Além disso, a licença para o uso da marca BLOCKBUSTER® no Brasil pelo período de 20 anos permitirá a continuidade das atividades de locação e venda de DVDs, games e fitas VHS, e a utilização da marca BLOCKBUSTER® em certos produtos previamente autorizados pela licenciadora a serem comercializados nas lojas.

O preço da transação foi de R$ 186,2 milhões a ser pago em 24 de maio de 2007, sujeito a ajustes usuais neste tipo de transação apurados no balanço de fechamento, a ser levantado na data base da transferência do negócio.

A operação está sujeita à ratificação em Assembléia dos Acionistas da Lojas Americanas, nos termos do artigo 256 da Lei n. 6.404/76, a ser realizada nos próximos 60 dias, ficando assegurado o direito de retirada aos acionistas dissidentes, se houver, nos termos do §2º do referido artigo, com o pagamento do valor de reembolso pelo valor patrimonial da ação.

A rede de lojas BLOCKBUSTER® é a maior cadeia de vídeo locadoras do Brasil e opera no país desde 1995 através da BWU. Atualmente a empresa conta com cerca de 330 mil clientes ativos e 1.200 funcionários.

A Lojas Americanas atua no setor varejista do Brasil. A empresa opera com 237 lojas em 19 estados do país mais o Distrito Federal, atua no comércio eletrônico representada pela B2W – Companhia Global do Varejo, que reúne os sites Americanas.com, Submarino e Shoptime - este que também apresenta as opções de compras através de canal de TV e catálogo – e oferece produtos financeiros através da Americanas Taií.

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